Bell annonce une offre sur les séries US-2 et M-49 de série MTN


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MONTRÉAL, 8 mai 2019 / PRNewswire / – Bell Canada (Bell) (TSX: BCE) (NYSE: BCE) a annoncé aujourd'hui le sacrifice public États-Unis (Livraison US) 600 millions de dollars Un total de 4,30% des billets de la série US-2 à partir de 2049 (billets). Notes ont été donnés prix 99 $ US.802 par 100 USD une grande quantité de rendements pour échéance de 4,311 pour cent et va croître 29 juillet 2049. Les notes sont à la disposition du public États-Unis à travers la coalition des journalistes. La fermeture des billets devrait avoir lieu 13 mai 2019, selon les conditions d'emballage conventionnelles. Les billets seront entièrement garantis et sans égal par BCE Inc.

Bell a également annoncé aujourd'hui l'offre publique dans Canada toi 600 millions de dollars canadiens Un grand nombre de versions de MTN selon son programme d'information à long terme (offre canadienne). Ya 600 millions de dollars canadiens 2,75% d’utilisation de MTN, série M-49, sera datée 13 mai 2019, il va mûrir 29 janvier 2025, et sera fourni au prix 99,795 $ CA pour chacun 100 $ une grande quantité de rendement pour échéance de 2,788 pour cent. Les utilisations des MTN sont fournies au public dans toutes les régions du Canada par l’intermédiaire d’un organisme de coalition. La fermeture du sacrifice de restauration de MTN devrait avoir lieu 13 mai 2019, selon les conditions d'emballage conventionnelles. L'utilisation de MTN sera entièrement garantie et bien sûr, BCE.

Bell a l'intention de demander des revenus provenant de la livraison aux États-Unis et un organisme de bienfaisance canadien pour son rachat 1 million de dollars canadiens Un montant important de 3,25% des débentures, série M-27, compte tenu 17 juin 2020 et sa rédemption 400 millions de dollars canadiens Un montant important de 3,4% des débentures, série M-37, échéant 12 juin2020. La clôture de US Provision et du placement canadien n'est pas disponible.

Des dons américains sont faits États-Unis conformément au prospectus supplémentaire pour l’assurance à court terme de la forme de base de Bell 20 mars 2018 a été effectuée par la Commission de sécurité et d’échange dans le cadre des informations consignées sur le formulaire F-10. Les notes ne sont pas disponibles Canada ou pour toute personne vivant au Canada.

L’utilisation de MTN n’a jamais été et ne sera jamais enregistrée en vertu de la loi américaine sur la sécurité. de 1933, telle que modifiée (loi américaine sur la sécurité), ou de tout règlement sur les titres d’Etat et n’est pas disponible ni vendue au prix de référence. États-Unis ou avec un compte ou un avantage de personnes des États-Unis. (comme décrit dans la section Contrôle en vertu de la loi américaine sur la sécurité). L’utilisation de MTN est fournie sur la base de la forme de base du formulaire 20 mars 2018 avec une annonce de bonus supplémentaire 19 juin 2018. Bell fixera un prix supplémentaire lié à cette question et aux autorités de réglementation de toutes les régions du Canada.

Cette version de l’information ne constituera pas une offre ou une demande d’achat de garantie, ni aucune vente de ces titres. Toute autorité qu’ils fourniront, demanderont ou vendre sera illégale avant l’inscription ou la qualification en vertu des règles des titres tout ce que.

Formes formelles sous la forme de suppléments et de suppléments dérivés de la fourniture des débentures canadiennes MTN et des billets américains établies par les autorités de réglementation dans: Canada et États-Unis, respectivement, peuvent être obtenus auprès du Département des relations d’investissement Bell Canada dans le bâtiment A, 8ème étage, 1 Carrefour Alexander-Graham-Bell, Verdun, Québec, H3E 3B3 (téléphone 1-800-339-6353). La documentation de ces documents est également disponible pour l’électricité, telle qu’elle est utilisée, pour le Système d’analyse de l’électricité et de la récupération des agents de sécurité canadiens (SEDAR), sur le site www.sedar.com ou sur le site Comptes, Électricité, etc. Restauration du système, géré par la US Security and Tax Commission (EDGAR) à l’adresse www.sec.gov.

Alertes pour la déclaration de vues continues
Certaines des informations fournies dans ces informations incluent des informations permanentes dans les règles canadiennes sur les valeurs mobilières et au sens de la loi de 1995 modifiant la Loi sur la sécurité des Nations Unies, y compris, mais pas uniquement, des informations relatives à la période attendue. et l'achèvement de ces recommandations concernant la vente de billets et les recommandations concernant la vente des débentures de MTN, l'utilisation prévue du chiffre d'affaires net et d'autres informations non historiques. Les termes précédents, dans leur cas, sont sujets à des risques naturels et à des incertitudes et dépendent d'un certain nombre d'idées, en général et spécifiques, qui offrent la possibilité que les résultats ou les événements réels puissent varier physiquement en raison de nos attentes déclarées ou de déclarations similaires. transmettre. Ces informations ne constituent pas une garantie de performance ni d’événements futurs. Nous vous prions de ne pas vous fier à des déclarations. Les commentaires préliminaires sur la publication de cette information décrivent nos attentes pour la date de cette publication et sont donc modifiés après cette date. Sauf si cela est requis par les règles de garantie applicables, nous ne travaillons pas à la modification des informations qui apparaissent dans ces informations, si elles résultent de nouvelles informations, d'événements futurs ou autrement. Les aperçus sont donnés ici dans le but de fournir des informations sur les offres proposées mentionnées ci-dessus. Les lecteurs préviennent que ces informations peuvent ne pas avoir d’autres objectifs. Le moment et la finalisation des ventes des suggestions et rapports MTN susmentionnés sont soumis aux conditions de clôture traditionnelles et autres risques et incertitudes. Par conséquent, il ne peut pas être sûr que la vente proposée des billets et / ou les ventes proposées des débentures de MTN auront lieu, ou que cela se produira à l'heure prévue dans le présent communiqué.

À propos de Bell
Bell est une grande entreprise de télécommunications canadienne qui fournit des services évolués de large bande, de télévision, d’Internet et aux entreprises partout au pays. Bell Média est la principale entreprise de création de contenu canadien et de contenu de premier plan à la télévision, à la radio, à domicile et sur des instruments numériques. Fondée en 1880 à Montréal, Bell est la propriété exclusive de BCE Inc. Pour en savoir plus, visitez le site Bell.ca ou BCE.ca.

Le programme Bell Talk de Heb fait la promotion des campagnes canadiennes de santé mentale ainsi que des campagnes nationales de sensibilisation et de lutte contre la stigmatisation, en tant que clé des soins de santé mentale et de l'accès, de la recherche et du leadership en milieu de travail de Bell. Pour en savoir plus, s'il vous plaît visitez Bell.ca/cause.

SOURCE Bell Canada

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