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MILAN et TURIN, Italie, 7 février 2019 / PRNewswire / – Intesa Sanpaolo S.p.A. ("Fournisseur") annonce aujourd’hui son intention de fournir un achat pour l’argent de ses meilleurs États-Unis.1 million de dollars 5,25% Partie 3 (a) (2) Notes de 2024 ("2024 Notes"), États-Unis1 250 millions de dollars 3.875% Code de 144A Notes en raison de 14 juillet 2027 ("2027 Notes"), États-Unis1 million de dollars 3,875% Code 144A Notes à partir de 2028 ("2028 Notes"), et aux États-Unis500 millions de dollars 4.375% Code 144A Notes à partir de 2048 ("2048 notes"(chacun des billets 2024, 2027, 2028 et 2048")Série"et tous ensemble"Les notes") de (i) propriétaires ou (ii) de bénéficiaires des avantages ou des recettes internationales représentant des intérêts bénéficiaires dans l'un des billets fournis par l'intermédiaire de Citibank N.A. en qualité de fournisseur de paiement ("Fournisseur de réception"(i) et ii), ensemble,"Les commerçants"), tel que décrit dans le contrat de fourniture tel qu'il est 7 février 2019 ("Aider à enchérir") Les mots clés utilisés et non décrits dans cette annonce signifient qu'ils leur sont écrits dans l'offre d'achat.

Ces versions sont réalisées dans le cadre de la gestion des responsabilités de l'administrateur. Donner n'est pas subordonné à la livraison des futurs marchés des capitaux.

Donner commence 7 février 2019 et il les atteindra 5h00 du matin, New York City temps, en hausse 14 février 2019, sauf prolongation ou annulation antérieure par l’assistant (heure et date telles, si cela peut être prolongé, "Dernière fin") Les traders ne doivent pas approuver leurs billets et ne les prendront pas librement, ni avant la fin de la transaction, pour recevoir le prix d'achat (comme décrit ci-après) à la date de résidence (comme décrit ci-après).

Si le propriétaire n'a pas d'option d'enchères dans Notes et que les notes à l'intention du formateur ne sont pas disponibles immédiatement ou que les concessionnaires ne peuvent pas donner de notes au registraire des offres avant l'heure de fin, ou que les concessionnaires ne puissent pas achever les procédures de transfert ou ne permettent pas l'accès à tous les documents requis. pour atteindre l'agent de l'offre avant l'heure de fin, l'offre peut toujours être effectuée avec une livraison garantie, telle que décrite dans l'offre d'achat.

"Prix ​​d'achat"se considère 1 000 USD Un grand nombre de billets de série pour chaque projet fourni et accepté pour paiement. Le prix d’achat par série de billets sera calculé par les gestionnaires commerciaux de la manière décrite dans la Charte des enchères, sur la base de la division appropriée indiquée ci-dessus sur le rendement à l’échéance, calculé par les gestionnaires commerciaux conformément aux pratiques normales du marché, La sécurité du Trésor américain est décrite dans le tableau ci-dessous, en fonction du prix d'adjudication du Trésor américain indiqué dans la page "FIT1" de Bloomberg Memory (ou, si Bloomberg Memory Page n'est pas disponible ou explicitement visible, La source de la cotation appelée Merchant Managers ne peut déterminer que leur choix et au moment de la décision de prix (comme décrit ci-dessous).

Sous les conseils d'enchères dans la sous-dénomination 200 000 USD et beaucoup 1 000 USD Après cela, le montant d'argent à payer pour chaque opérateur pour chaque 1 000 USD pour le montant total des billets concernés. Les billets à acheter seront égaux à (i) le prix d’achat pour chaque 1 000 USD pour une grande quantité de la série de billets pertinents, tels que ceux qui peuvent être, émis et envoyés par ces courtiers et approuvés par l'acheteur 0,01 USD et 0,005 USD sommet arrondi) et (ii) tout intérêt disponible pour chaque 1 000 USD pour le montant total des séries pertinentes de billets qui ont été payés conformément aux billets qui ont été envoyés aux offres et dont l’achat est approuvé à des conditions de provision.

"Date de règlement"Ce sera après la fin de l'heure de fin avec toutes les notes qui sont (i) fournies officiellement (et ne sont pas réellement retirées) ou avant la fin du temps et (ii) approuvées pour achat conformément aux dispositions de la disposition. devrait continuer 20 février 2019, sauf indication contraire, étendue ou modifiée.

L'émetteur a le droit, à sa seule discrétion et à bon escient (i) de ne pas accepter d'ordres d'appels d'offres, (ii) de ne pas acheter de billets ou (iii) de prolonger, de rouvrir, de retirer ou de mettre fin aux offres et d'ajuster ou d'émettre les termes et conditions Offre (y compris, mais pas uniquement, en ajustant le prix d’achat) de quelque manière que ce soit conformément aux lois et réglementations en vigueur.

Ces versions sont basées sur les termes et conditions énoncés dans le mémorandum d’offre (y compris les offres et les obstacles à la distribution). Le fournisseur se réserve le droit, à sa seule discrétion, d'attendre toute situation et en général ou en partie.

Notes Notes

CUSIP / ISIN

Grande quantité de grandes quantités

Écart fixe (points de base)

Sécurité américaine Trésorerie

Page de mémoire

5,25% Partie 3 (a) (2) Notes de 2024 ("2024 Notes")

46115HAP2

US46115HAP29 46115HAR8

US46115HAR84

1 million USD

+ 275 pb

2,500% le 31 janvier 2024

(CUSIP: 9128285Z9)

FIT1

3.875% Act 144A Notes Du 14 juillet 2002 ("2027 Notes")

46115HBB2

US46115HBB24

46115HBA4

US46115HBA41

1 250 millions USD

+ 300 pb

2,625% dû au 15 février 2029 (CUSIP: 9128286B1)

FIT1

3,875% Code 144A Notes à partir de 2028 ("2028 Notes")

46115HBD8

US46115HBD89

46115HBG1

US46115HBG11

1 million USD

+ 300 pb

2,625% dû au 15 février 2029 (CUSIP: 9128286B1)

FIT1

4.375% Code 144A Notes à partir de 2048 ("2048 notes")

46115HBE6

US46115HBE62

46115HBH9

US46115HBH93

500 000 000 USD

+ 275 pb

3,375% à partir du 15 novembre 2048

(CUSIP: 912810SE9)

FIT1

Vous trouverez ci-dessous un calendrier pour fournir des informations sur la date et l'heure attendues de l'offre. Le calendrier peut changer et les dates et heures peuvent être prolongées, modifiées ou résiliées par un assistant, comme indiqué dans l'offre.

Événements

Date et heure Date

Début des versions

7 février 2019.

Période de décision de tarification

22h00 (New York) le 14 février 2019.

Refuser la date limite

Le 14 février 2019 à 05h00 (New York City) (sous le droit de Helper d’agrandir, de rouvrir, de modifier et / ou de terminer les versions).

Dernière fin

Le 14 février 2019 à 05h00 (New York City) (sous le droit de Helper d’agrandir, de rouvrir, de modifier et / ou de terminer les versions).

Annonce des résultats pour les versions

Il est prévu que le 15 février 2019.

Durée des billets fournie par l'émission de procédures garanties

5h du matin (New York) le 19 février 2019.

Date de règlement

Il devrait être publié le 20 février 2019 (sous réserve du droit de l'émetteur d'élargir, de rouvrir, de modifier et / ou de compléter les versions, à sa seule discrétion).

Banca IMI Securities Corp, Credit Suisse Security (Europe) Limitée, Citigroup Global Markets Limited, J.P. Morgan Securities LLC et Merrill Lynch International travaillent en "Chefs d'entreprise"Pour les recommandations. À propos de la relation, Lucid Issuer Services Limited est installé en tant qu’agent adjudicateur et en tant qu’agence de presse (pour cette capacité,"Offre de l'agent") Les traders qui ont des questions sur les projets doivent contacter le responsable commercial ou l’agence d’appel d’offres. Toute extension, modification ou résiliation des offres sera publiée par l’éditeur pour la publication du support ou des informations du système de communication concerné par les participants respectifs. un.

Aucune offre ou aucun représentant de l'offre (ni aucun de leurs administrateurs, dirigeants, employés, mandataires ou sociétés affiliées) ne fait de déclaration ou de suggestion concernant des offres ou suggestions selon lesquelles les administrateurs ne devraient pas proposer d'offres sur des notes ni autrement participer aux contributions.

Les négociants qui ont enregistré des billets au nom d'un courtier, d'un détaillant, d'une banque commerciale, d'une société digne de confiance ou d'un autre nominee doivent contacter et donner les instructions appropriées, ainsi qu'un courtier, vendeur, banque commerciale, fiduciaire ou autre nominee, si le propriétaire ne souhaite pas enchérissant ces astuces. L’heure fixée par le système d’appel d’offres pour soumissionner peut être antérieure à l’heure appropriée indiquée dans l’offre.

Des exemplaires du contrat de marché peuvent être obtenus auprès des traders non retenus auprès du registraire des appels d’offres au numéro de téléphone ci-dessous.

ÉMETTEUR
Intesa Sanpaolo S.p.A.
Piazza San Carlo, 156
10121 Turin
Italie

Les informations relatives aux suggestions doivent être adressées à:

Travailleurs de la population

Banca IMI Securities Corp.

1 rue William

New York 10004

New York

Téléphone:

+1 (212) 326-1100 (Collecte États-Unis)

Avertissement: l'équipe de gestion criminelle

Courriel: dhima.management@bancaimi.com

Marketing international Citigroup Limited

Centre Citigroup, Place du Canada

Canary Wharf
London E14 5LB
UK

Téléphone:

États-Unis:

+1 800 558 3745 (États-Unis gratuit)

+1 212 723 6106 (Collecte États-Unis)

Londres:

+44 20 7986 8969

Avertissement: l'équipe de gestion criminelle

Courriel: liabilitymanagement.europe@citi.com

Credit Suisse Credit (Europe) Limited

Un carré de Cabot

London E14 4QJ

UK

Téléphone:

États-Unis:

(800) 820-1653 (États-Unis gratuit)

(212) 538-2147 (États-Unis Recueillir)

Hors des USA:

+44 20 7883 8763 / +44 20 7888 9350

Avertissement: l'équipe de gestion criminelle

Email: liability.management@credit-suisse.com

J.P. Morgan Securities LLC

383 Madison Avenue, 6ème étage

New York 10179

New York

Téléphone:

(866) 834-4666 (Gratuit)

(212) 834-8553 (Recueillir)

Avertissement: l'équipe de gestion criminelle

Email: JPM_LM@jpmorgan.com

Merrill Lynch International

2 rue King Edward

Londres EC1A 1HQ

UK

Téléphone:

États-Unis:

+1 888 292 0070États-Unis gratuit)

+1 980 387 3907 (Collecte États-Unis)

Londres:

+44 20 7996 5420

Avertissement: l'équipe de gestion criminelle

Courriel: DG.LM_EMEA@baml.com

Les demandes d'informations relatives à l'émission de notes et à la participation aux recommandations et à la présentation des instructions de passation des marchés doivent être adressées au soumissionnaire:

AGENT D'OFFRE

Lucid Limited Tax Services

Travaux de Tankerton

12 Argyle à pied

London WC1H 8HA

UK

Attention: Thomas Choquet / David Shilson

T: +44 207 704 0880

Numéro de téléphone néerlandais gratuit: +1 (800) 495 5148

Email: intesa@lucid-is.com

Site web: www.lucid-is.com/intesa

Aucun assistant, assistant, directeur d’entreprise ou agence d’appel d’offres, ni aucun de leurs administrateurs, dirigeants, employés, agents ou partenaires ne fait de suggestion si vous souhaitez faire une offre ou l’ensemble de vos notes. Cette annonce ne constitue pas un achat d’obligations ou une demande d’octroi de notes. Ces versions sont faites uniquement par le biais d'une offre publique d'achat.

KUSAA
La fourniture du contrat d’appel d’offres peut être réduite légalement dans certaines autorités. Les personnes ayant un atout d’aide aux enchères sont remplies d’assistants, de chefs d’entreprise et d’experts en matière d’appels d’offres pour les informer et explorer ces restrictions.

La présente proclamation ne constitue pas un achat ou une demande de vente de la garantie décrite ici, et aucune offre ou vente de ces titres sous quelque autorité que ce soit qu'ils offrent, demandent ou vendent ne sera illégale. Ces versions sont uniquement conformes à l'offre publique d'achat du 7 février 2019.

Cette annonce doit être lue conjointement avec l'offre publique d'achat. Cette annonce et la charte des enchères contiennent des informations importantes qui doivent être lues attentivement avant toute décision relative aux offres. Si aucun propriétaire n'a des doutes sur les mesures qu'il devrait prendre, il est recommandé que le propriétaire n'exécute aucun conseil financier, comptable ou juridique, y compris les conséquences de toute taxe, immédiatement de la part de son homme d'affaires, de son directeur de banque, de son avocat, comptable ou autre conseiller financier ou juridique. Toute personne ou société dont les notes sont exécutées en son nom par une société de courtage, un vendeur, une banque, un avocat, un mandataire ou un autre mandataire ou médiateur doivent contacter le capteur si elles souhaitent placer des notes dans les offres. Aucun assistant, responsable commercial ou expert en soumission ne fait de recommandation aux administrateurs de ne pas participer à Donner.

Toute heure fixée par un médiateur sera antérieure à l'heure fixée dans l'offre d'achat.

UK

Les informations contenues dans cette annonce ne constituent ni une invitation ni un lobby pour la participation à des activités d'investissement au sens de la loi britannique sur les services financiers et de 2000 Marketing. UK, cette annonce est uniquement divisée et est destinée uniquement aux personnes (i) qui ne sont pas à l'extérieur UK,

(ii) personnes dans UK relèvent de la définition des spécialistes en investissement (telle que décrite à l'article 19, paragraphe 5, de la loi de 2000 sur les services financiers et le marketing (transfert financier) 2005 ("Commande de fonds de croissance")),

(iii) les personnes visées à l’article 43 de la loi sur la promotion des finances ou (iv) les autres personnes pouvant par ailleurs être désignées au titre du Fonds pour la promotion des finances (toutes les personnes ensemble sont appelées "personnes pertinentes") La présente annonce et le soutien aux appels d’offres ne s’adressent qu’à des personnes et ne doivent pas être exercés ni faire confiance à des personnes qui ne sont pas des personnes.

France

Aucune disposition n'a été prise, directement ou avec précision, auprès du public de la République France ("France") L’offre publique d’achat ou d’autres documents ou ressources connexes sont distribués ou seront distribués au public pour France et uniquement (i) les prestataires de services d’investissement liés à la gestion de portefeuille pour des comptes de tiers (les personnes qui fournissent des services de gestion financière aux membres) et / ou (ii) des investisseurs qualifiés (investisseurs qualifiés) plus que des particuliers, ils établissent, pour chaque cas, leurs propres comptes et tous comme décrit et conformément aux articles L.411-1, L.411-2 et D.411-1 du français Code Monétaire et Finance, ils sont éligibles pour participer à la planification. Le sacrifice de la charte et tout autre document ou matériel relatif à la provision n'a pas été fait et ne sera pas soumis avec approbation ou approbation. Le bureau officiel des financiers.

Belgique

Des offres, des documents ou des produits connexes ont été soumis ou seront soumis à l'approbation ou à la reconnaissance de l'Autorité des services financiers et financiers de Belgique. Par conséquent, aucune préparation ne peut être préparée. Belgique au moyen d'offres publiques, telles que décrites à l'article 3 de la loi belge 1er avril 2007 pour que les offres prennent des services publics, tels que modifiés ou modifiés de temps à autre. Par conséquent, les plans ne doivent pas être annoncés et les dons ne doivent pas être prolongés, ni les soumissionnaires des offres ou d’autres documents ou matériels connexes (y compris tout contrat, circulaire, brochure ou tout document similaire) n’ont été ni distribués, ni faits, directement ou avec précision, à quiconque à l'intérieur Belgique plus que des "investisseurs qualifiés" au sens de l'article 10 de la loi belge 16 juin 2006 sur les dons publics d'instruments d'investissement et l'inscription d'entités d'investissement sur les marchés énumérés ci-dessous (avec leurs modifications successives).

Italie

Aucun des offres, des dons d'appels d'offres ou d'autres documents ou fichiers connexes n'a été ou ne sera envoyé à Le ministre nazi de Società e la Borsa (CONSOB), conformément aux lois et règlements italiens. Ces versions se trouvent dans la République Italie ("Italie") comme offrant conformément à l'article 101-bis, paragraphe 3-bis de la loi du 58 du 24 février 1998, telle que modifiée ("Loi sur les services financiers") et l'article 35-bis, paragraphe 4 du Code de la CONSOB N ° 11971 14 mai 1999, telle que modifiée. Les courtiers ou les bénéficiaires des billets qui sont dans Italie ils peuvent donner leurs conseils à des personnes ayant autorité (telles que des sociétés d'investissement, des banquiers ou des arbitres financiers) sont autorisées à exercer ces activités. Italie conformément à la loi sur les services financiers, code de la ConSOB n ° 16190 sur 29 octobre 2007, avec ses modifications successives, avec un numéro d'ordre légal 385 du 1er septembre 1993, dans sa version modifiée) et dans le respect des lois ou règlements applicables définis par la CONSOB ou toute autorité italienne. Tout assistant devrait examiner les lois et les lois relatives au travail de l'information vis-à-vis ses clients en relation avec les Notes, ou Dons ou Frais de Donation.

Cette annonce contient des instructions pour rechercher des informations qui doivent être moins dangereuses, des incertitudes et des idées. Rien ne garantit que les activités décrites ici seront utilisées ou dans les termes de telles activités. L'émetteur n'est pas responsable de la mise à jour ou de la correction des informations contenues dans cette annonce.

SOURCE Intesa Sanpaolo S.p.A.

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